Napoleão e Samantha

Napoleão, garoto órfão, vai viver na fazenda do avô, nos confins do Oregon. Logo, torna-se amigo de Danny, estudante que trabalha como pastor de ovelhas durante o Verão. Um circo chega à cidade e, antes de partir, o treinador de leões dá para o Avô um velho felino, chamado Major. Napoleão fica feliz, até que o Avô morre. Por não querer ir para um orfanato, ele pede ajuda a Danny para enterrar o velho. Quando Danny vai embora, Napoleão e Major tentam sobreviver sozinhos, mas as autoridades começam a investigar o desaparecimento do Avô. Napoleão entra em pânico e sai à procura de Danny, acompanhado pelo leão. Uma garotinha, Samantha, junta-se aos dois e eles vivem grandes aventuras.[3]