Walk with Me (The Walking Dead)

Michonne (Danai Gurira) e Andrea (Laurie Holden) testemunham um acidente de helicóptero militar em uma floresta próxima. Elas encontram todos gravemente feridos, exceto um dos tripulantes que morreu na queda e um militar que escapou sem ferimentos, Welles. Ao ouvir a aproximação de veículos, Michonne, seus zumbis escravizados e Andrea se escondem por perto. Elas observam um grupo de homens resgatando Welles e executando os outros tripulantes enquanto eles reanimam, usando a filosofia de Rick de conservar munição. Os zumbis escravizados de Michonne emitem ruídos que alertam os homens para a presença deles, e embora Michonne decapite os andadores para amenizar o barulho, ela e Andrea são capturadas. Andrea se surpreende ao saber que um dos homens é Merle Dixon (Michael Rooker), a quem o grupo havia deixado algemado sobre um arranha-céu de Atlanta. Merle foi capaz de escapar cortando a própria mão, que ele substituiu por uma prótese de baioneta improvisada. Andrea desmaia do choque.

Elas são levadas para Woodbury, uma cidade fortificada e um santuário para cerca de setenta sobreviventes. Depois de confiscar suas armas, Merle interroga-as, explicando como ele encontrou seu caminho de Atlanta a Woodbury, e agora se tornou o braço direito do Governador (David Morrissey), o homem que comanda Woodbury. Andrea relata sua própria fuga da fazenda Greene e sua separação do grupo, para quem Merle ainda mantém desprezo. Mais tarde, elas se encontram com o Governador, que se oferece para deixá-las ficar. Michonne está inquieta e pede suas armas de volta para que elas possam sair, mas Andrea quer aprender mais sobre a cidade. Durante o café da manhã, o Governador as apresenta a Milton (Dallas Roberts), seu principal conselheiro, e tenta aprender mais sobre o grupo de Rick usando seu carisma. Michonne permanece indiferente e avisa Andrea de sua desconfiança em relação ao Governador, mas Andrea acha que Woodbury está segura.

Enquanto isso, o Governador interroga Welles, sabendo que ele era de um campo de refugiados da Guarda Nacional localizado a uma curta distância de Woodbury. O acampamento havia sido invadido por zumbis recentemente e Welles e alguns outros guardas nacionais eram os únicos sobreviventes. O Governador promete a Welles que ele enviará homens para localizar qualquer sobrevivente. Depois do café da manhã com Andrea e Michonne, o Governador se junta a seus homens quando eles localizam o acampamento. Eles emboscam e matam os sobreviventes e roubam todos os suprimentos úteis. Ao retornar a Woodbury, o Governador diz à cidade que o acampamento já havia caído para os zumbis e enfatiza a importância de um acampamento fortificado como Woodbury. Mais tarde, o Governador é mostrado indo para suas salas privadas e sentado em uma cadeira, olhando para um número de tanques contendo cabeças de zumbis, incluindo a de Welles.

David Morrissey fez sua primeira aparição na série e é adicionado aos créditos de abertura. Michael Rooker, que interpreta Merle Dixon, também é adicionado aos créditos de abertura depois de ter um papel recorrente na primeira temporada e de convidado na segunda temporada.

O episódio centra-se inteiramente na nova localização de Woodbury, em contraste com o episódio anterior dedicado ao grupo da prisão. Este episódio é também o primeiro onde Rick e Lori estão ausentes e, a partir deste episódio, ninguém apareceu em todos os episódios.